2015年中国煤炭进口市场回顾及展望

    中国海关总署公布数据显示，2015年1-12月份中国煤炭累计进口量达20406万吨，同比减少5961 万吨或 29.93%。2015年中国煤炭进口量创2011年以来新低。
    
    人民币汇率贬值是导致2015年进口煤数量减少的重要原因。2015年8月11日，中国央行宣布调整人民币中间价定价机制，此后，人民币汇率经历了两轮明显的大幅贬值，人民币汇率贬值将提高中国煤炭进口商的采购成本，使得本来就微薄的进口利润出现亏损。
    
    除汇率以外，市场、政策等因素影响也是导致2015年煤炭进口量大幅下降的原因。受中国经济结构转型以及大气环保压力的抑制，2015年中国市场对煤炭需求明显下滑。中国市场对煤炭需求疲软，导致国内煤炭价格持续下跌，而进口煤价格则部分时间处于倒挂的状态。
    
    政策因素看，从2015年元旦开始执行的《商品煤质量管理暂行办法》，一方面加大了进口煤炭的风险，因为被检测出超标的进口煤要被退运;另外检测一般需要两周，拉长了进口煤炭的采购周报，也就提高了进口煤炭的采购成本。
    
    此外，中国海关总署公布数据显示，2015年12月份我国进口煤炭1764万吨，同比减少484万吨，降幅35.19%。
    
    分析认为，去年12月份进口商和电厂对进口煤的可操作利润并不理想，对进口煤采购需求较低迷，使得12月份煤炭进口量同比跌幅较11月份扩大超10个百分点。与此同时，受12月份人民币汇率波动不定的影响，12 月份进口商继续执行着前期进口煤的合同。其次，个别电厂为完成年度预期的进口煤采购计划量，纷纷在12月份积极补充少量库存，带动12月中国煤炭进口量环比小幅增加145万吨。
    
    分进口企业看 统计近三年来的进口数据发现，与煤炭进口量急剧萎缩成正比的是，进口商数量也大幅减少，2014年中国进口进口商海关数据显示尚有678家，而2015年海关数据显示的只有511家。

2015年分煤种前十进口商

    分国别看 2015全年中国进口煤炭排在前六位的进口国为澳大利亚、印度尼西亚、朝鲜、蒙古、俄罗斯及加拿大。上述六国共出口中国煤炭合计20015万吨，占中国全部进口煤炭的98.1%。

    澳大利亚2015年出口中国煤炭7091万吨，其中动力煤4354万吨，炼焦煤2570万吨；印度尼西亚出口中国煤炭7376万吨，其中褐煤4542万吨、动力煤2812万吨。
    
    澳大利亚方面，12月9日下午,中国驻澳大利亚大使马朝旭与澳大利亚候任驻华大使亚当斯分别代表两国政府在悉尼就中澳自贸协定生效互换两国外交照会,双方共同确认《中华人民共和国和澳大利亚政府自由贸易协定》将于2015年12月20日正式生效并第一次降税,2016年1月1日第二次降税。
    
    关税下降增强澳洲煤价格优势。根据中澳自贸协定，2016年起动力煤关税降至2%，炼焦煤关税将被取消。关税下降将加强澳洲进口煤的价格优势。
    
    最新数据显示，2015年澳大利亚最大动力煤出口港纽卡斯尔港共出口煤炭1.581亿吨煤炭，较2014年的同比下滑不到1%。在全球反煤浪潮之下，澳煤需求量依然强劲。分析师称，澳大利亚煤炭产量有2/3是亏本生产的，但澳元贬值减轻了澳洲生产商面临的压力。
    
    印尼方面，印尼能源矿产部能源部发布的2016年1月印尼动力煤指导价HBA指数为53.20美元/吨，再创历史新低，较2015年12月的53.51美元环比下跌0.58%。1月环比降幅小于2015年12月环比降幅，但这是否表明价格将触底、煤炭价格是否会很快回暖还是一个未知数。
    
    2015年，印尼煤炭产量为3.92亿吨，低于政府设定的产量目标4.25亿吨，较2014年4.58亿吨煤炭产量下滑14.4%。煤炭产量下滑主要是由于全球经济增长缓慢，尤其是中国经济疲软，全球需求低迷，导致煤炭价格持续疲软。
    
    同时，2015年印尼煤炭出口量为2.945亿吨，较去年同期3.82亿吨同比下滑22.9%。短期内，印尼主要出口市场煤炭需求不会大幅增长。另一方面，2016年印尼经济加速增长，工业产量持续增加，新建燃煤电厂即将投产，导致国内煤炭需求量会增加。
    
    分煤种看 2015年中国进口煤炭最大量的煤种为动力煤，占全部进口煤炭的40.7%；排在第二位的为炼焦煤，占比为23.5%。其次为褐煤，占比为23.6%。

    动力煤方面，2015中国进口动力煤最多的国家是澳大利亚，进口量为4354万吨，同比下降27.73%；排在第二位的是印度尼西亚，出口中国煤炭2812万吨，同比下降40.13%。
    
    褐煤方面，印尼褐煤占中国全部进口褐煤的94%。2015年全年累计进口印尼褐煤4542万吨，同比下降22.68%。
    
    炼焦煤方面，2015年中国从澳大利亚进口炼焦煤2570万吨，是进口数量最多的国家，同比下降17.82%；排在第二位的是蒙古，2015年 1-12月累计从蒙古国进口1272万吨，同比下降13.95%。上述两个国家合计进口炼焦煤3842万吨，占全部进口炼焦煤量80.0%。
    
    分省份看：进口煤具有质优价稳、规模运输的优势，一度曾占领我国的东南沿海煤炭市场，国际油价下跌之后，运输成本进一步降低，相对我国内陆煤炭而言，在东南沿海城市仍具有较强的价格竞争优势。

    2015年进口量排在前五位的省份为广东、福建、广西、河北及江苏。上述五省共进口煤炭合计12208万吨，占中国全部进口煤炭的59.8%。
    
    2009年我国由煤炭净出口国变成煤炭净进口国之后，2011年超越日本成为全球最大的煤炭进口国，2013年达到最大值3.27亿吨，占到当年全国煤炭产量36.8亿吨的8.89%，2014年进口煤总量有所下降达2.9亿吨，而2015年煤炭进口量直接同比下降近三成。
    
    近期，印尼能源和矿产资源部预计，2016年该国向印度出口煤炭将增加，而出口至中国煤炭量将下降，这主要是由于中国经济增长持续放缓，限制低热值煤进口。
    
    在1月22日由中国煤炭资源网举办的煤炭行业发展年会上，原普氏能源亚太区总经理、汾渭副董事长陈伟权先生针对2016年中国煤炭进口预测，陈伟权指出，预计2016年中国煤炭进口1.42亿吨 ,同比下降30%。其中炼焦煤3450万吨,无烟煤1600万吨,动力煤及褐煤9150万吨,主要进口国依然是印尼和澳洲。